一、总体方案：购买20.8亿元的资产，同时募资不超过20.8亿元
上海钢联（300226）周二晚间公告了重大资产重组方案：
（1）发行股份及支付现金购买20.83亿元的资产。本次交易标的公司100%股权的评估基准日预估值为20.83亿元（预估增值率为3702%），经交易双方协商初步确定本次交易价格为20.80亿元，其中67%的对价将以发行股份的方式支付，33%的对价将以现金方式支付。本次交易完成后，上市公司将直接持有标的公司100%的股权。
（2）募集配套资金不超过20.8亿元的资金暨关联交易预案。上海钢联拟采用定价发行的方式向兴业投资、园联投资、高波、郭江和刘军五名特定对象非公开发行股份募集配套资金，本次增发价为36.49元/股，募集配套资金总额不超过20.8亿元，不超过本次交易总金额的 100%。
募资20亿元的用途：支付现金交易对价6.86亿元、上海矿联电商平台升级项目3.5亿元、有色金属现货网上交易平台项目1.5亿元、偿还债务5.78亿元、补充流动资金等3.16亿元。
二、购买资产的情况介绍及意义：承诺2016-2018年净利润为1.3-2.2亿元
本次收购的主要标的是知行锐景，旗下的业务主体是万维家电网、中关村在线、中关村商城等，知行锐景2015年末总资产1.57亿元、净资产5427万元，2015年营收2.94亿元、净利润4295万元。
根据《框架协议》，业绩承诺人慧聪建设和锐景慧杰（合计控制知行锐景100%股权）承诺，2016年度、2017年度、2018年度知行锐景的净利润应分别不低于1.3亿元、1.69亿元和2.197亿元。
通过本次交易，慧聪建设、锐景慧杰成为公司股东，慧聪网与上海钢联形成合作关系，未来双方能够于B2B上下游业务及商品交易中加深业务合作，进一步拓展公司B2B业务布局，实现公司及股东利益最大化。
三、购买后股东结构变化：兴业投资仍然为单一最大股东
本次重大事项之前的股权结构：兴业投资24.69%、管理层4.76%、其他70.55%；本次重大事项之后的股权结构：兴业投资24.69%、管理层8.26%（其中含1.37%的股权激励）、慧聪系23.84%。
而在2016 年 4 月 26 日，兴业投资、朱军红、高波和园联投资签署《一致行动人协议》，约定在本次交易完成之日起（包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金），兴业投资、朱军红、高波和园联投资将建立一致行动关系，有效期约为配套融资实施完毕后的36个月。
因此本次交易并未导致实际控制人的变更，郭广昌先生仍未公司的实际控制人。
