目 录
序 言
第一章 研究概述
第二章 B2B行业支付市场综述
第一节 知名度
第二节 使用率
第三节 安全性
第四节 快捷性
第五节 体验
第六节 费率
第七节 综合比较
第三章 重点行业B2B支付应用现状
第一节 行业应用特征
第二节 消费品行业
第三节 工业品行业
第四节 农产品行业
第五节 能源化工行业
第四章 重点区域B2B支付应用现状
第一节 区域比较
第二节 北京市
第三节 上海市
第四节 南京市
第五节 广州市
第六节 深圳市
第七节 重庆市
第五章 B2B行业支付重点品牌体验现状
第一节 支付宝
第二节 微信支付（财付通）
第三节 易宝支付
第四节 易极付
附 笨熊金融研究院简介
序 言
近几年来，第三方支付行业在中国发展迅速，而更多资本的进入、更多产业的参与、更多细分市场的博弈等，促使第三方支付市场的竞争愈演愈烈。且随着该行业的不断深入，B2B支付业务相对B2C、C2C来讲，发展潜力与规模已经远超乎想象。在未来第三方支付领域，B2B支付业务，特别是面向中小微企业的B2B支付业务，将成为新竞争市场中的一片蓝海，这也是支付宝、平安支付、易极付等第三方支付平台越来越重视B2B支付的原因。
B2B电子商务业务由于进入门槛低，投入成本少，成果见效快，受到中小企业的广泛青睐，B2B电子商务也成为了传统工业企业转型的重要途径之一。正因如此，中国B2B电子商务交易规模近年来快速增长。在需求庞大且变化极快的市场中，行业的弊病也渐渐显示出来——中小微企业B2B交易中在线支付模式不成熟。
首先，资金的直流问题。当前中小微企业B2B交易中在线支付模式主要有两种，即第三方支付平台提供的第三方支付模式和商业银行提供的B2B在线支付模式，这两种模式都是通过延迟支付来解决支付信用问题。延迟支付会导致资金的滞留问题。B2C和C2C每笔交易金额不高，交易双方都可以承受货款较长时间被滞留在第三方支付服务机构，但B2B交易金额较大，而且从发货、收货到验货有较长的周期，交易企业双方都不能承受延迟支付所造成的资金滞留问题。
其次，支付的纠纷处理存在隐患。B2B电子交易业务中，支付结算金额通常较大，同时交易周期较长，因此电子支付存在的风险也较大，第三方支付平台对在线交易中纠纷处理方式主要是交易冻结处理，往往不能对交易纠纷进行有效仲裁，这对于B2B电子结算不利。
再次，“三流”的协调性问题。在线交易的主要标示就是物流、资金流和信息流“三流”合一。在B2C和C2C交易中，交易物品易配送，周期短，金额小，所以容易实现“三流”合一。但对于B2B电子商务业务，由于交易物品数量多，甚至是多批次，物流运输要求复杂，金额大，可能涉及分期付款，所以更为复杂，实现信息流、资金流和物流的整合就存在更多的问题。
面对中小企业迫切转型的需求，B2B电子商务与在线支付模式的创新与完善也将成为行业竞争的突破点。而近年来，第三方支付平台产品的同质化现象越发明显，早期进入第三方支付市场的企业在产品竞争上并不具备明显优势，产品差异化、服务定制化、深耕具体行业，也逐渐成为第三方支付平台企业转变市场发展策略的重要方向。
在新的战场上，第三方支付市场的博弈已经开始，但前路在何方，如何应对前路的危机，捕捉发展机遇，需要众多企业在前行的路上不断进行探索与实践。
正是基于以上行业和市场背景下，笨熊金融研究院与前瞻产业研究院联合研究发布《2016B2B行业支付白皮书》，希望藉此帮助众多中小企业、从业人员、研究者等，更准确地了解第三方支付，尤其是B2B行业支付市场，以把握市场发展脉络，不断提升产品体验，创造更大市场价值，推动中国B2B电子商务，及互联网金融行业的健康稳定发展。
重庆笨熊金融研究院支付研究中心与深圳前瞻产业研究院合作成立了《2016B2B行业支付白皮书》研究项目组。2016年10月，项目组通过邮件、企业网站、微信推送、网络调研平台等形式，按照行业、企业类型、城市、职位等条件进行问卷调查，有效样本量为900份。
本白皮书以第三方支付的主要应用【B2B行业支付】市场为主要研究对象，对B2B电子商务企业使用的主流第三方支付平台（支付宝、财付通、易极付等）的市场格局、应用情况、产品特征与使用体验等维度，进行了研究分析。以下为本次调研的样本分布情况:
一、区域分布：受访者来自于国内六个城市，其中北京181名，上海179名，南京91名，广州145名，深圳224名、重庆80名，共900名。
二、行业分布：受访者所在企业涉及4个重点应用行业，消费品行业288家，工业品行业232家，农产品行业47家，能源化工行业126家，其它行业207家。
三、交易类型分布：交易撮合型电商企业149家，自营型电商企业272家，集中采购型电商企业141家，集中分销型电商企业113家，其它类型225家。
四、企业规模分布：公司员工100人-299人或年营业收入1000万-9999万元的企业（中型企业）436家，公司员工10人-99人或年营业收入50万-999万元的企业（小型企业）266家，公司员工10人以下或年营业收入50万元以下的企业（微型企业）62家，其它136家。
图1-4 调查对象所在企业的规模分布
五、职位分布：受访者分别为，企业主（老板/总经理/CEO/高层管理者）178名，运营、财务、采购等（VP/总监/主管）221名，运营、财务、采购等基层员工366名，其它人员135名。
图1-5 调查对象在企业中的职位分布
一、支付品牌知名度，关于支付品牌知名度的问题——“你听说过哪些支付品牌？（多选）”，在受访者中，支付宝、微信（财付通）、银联在线等支付品牌的知名度较高，随后为快钱、易宝等支付品牌。其中超过90%的人知道支付宝、微信（财付通）两个支付品牌。
二、B2B支付品牌知名度，在关于B2B支付品牌知名度的问题——“你知道以下哪些品牌为企业提供行业支付服务？（多选）”，在受访者中，87%知道支付宝作为B2B企业支付的平台，74%知道微信（财付通）作为B2B企业支付的平台，快钱、汇付天下、易极付分别排名第三、四、五位。
关于支付平台使用情况的问题——“你公司目前接入了哪些第三方支付平台？（多选）”，数据显示，支付宝约占33%，财付通占24%，银联在线占19%。快钱、易极付、汇付天下占据第二阵营。
关于支付平台安全性的问题——“你认为最安全的支付品牌是？（多选）”，数据显示，最安全的第三方支付平台为：支付宝>银联在线>微信（财付通），B2B专业品牌易极付、快钱分别排名第四、第五。
关于支付平台使用快捷性的问题——“你认为最快捷的支付品牌是？（多选）”，数据显示，最快捷的第三方支付平台为：支付宝>微信（财付通）>银联在线，易极付、快钱分别排名第四、第五。
关于支付平台体验性的问题——“你认为体验最好的支付品牌是？（多选）”，数据显示，体验最好的第三方支付平台为：支付宝>微信（财付通）>银联在线，B2B专业支付平台如易极付、快钱等随其后。
一、B2C费率，关于B2C费率的问题——“你公司所使用的支付平台B2C的支付费率（i）是（单选）”，数据显示，B2C费率由低到高，使用比例呈梯级下降趋势：从31%到4%，超过一半企业使用的支付平台B2C费率在2‰及以下。
二、B2B费率，关于B2B费率的问题——“你公司所使用的支付平台B2B的支付费率是（单选）”，其中41%的费率≤5元/笔，78%的费率在10元及以下。
支付宝总体评分较高，微信（财付通）、易极付紧随其后，最后是易宝。其中在技术实力，支付宝>微信（财付通）>易极付>易宝；品牌知名度，支付宝与微信（财付通）遥遥领先；支付额度，支付宝>易极付>微信（财付通）>易宝；支付渠道，支付宝、微信（财付通）、易极付排名前三。
在本次调研中，我们对市场上B2B支付使用较多的几个重点行业进行了分析，包括消费品、工业品、农产品、能源化工等，在应用第三方支付平台时的特征如下：
一、大部分企业接入2-3家第三方支付平台
关于支付平台使用数量的问题——“你公司目前接入了多少家第三方支付平台？（单选）”，数据显示，在四大重点行业中，使用第三方支付平台的企业，更多会接入2-3个支付平台，接入超过4家支付平台的企业较少。
二、大部分企业接入了支付宝、财付通、银联在线等支付平台
关于支付平台使用数量的问题——“你公司目前接入了多少家第三方支付平台？（单选）”，数据显示，在四大重点行业中，使用最多的第三方支付平台为支付宝（超过50%）、微信（财付通）以及银联在线，随后为易极付、快钱等支付平台。
三、资金安全、支付快捷是考虑较多的因素
农产品电商平台较特别，更多考虑资金的安全性，其次为支付便捷性、费率。
四、不同规模的企业考虑因素分析
关于支付平台选择的问题——“选择支付服务平台，你最看重哪些要素？（多选）”，数据显示，公司规模在100人以上或年营业收入在1000万-9999万元的企业，在选择第三方支付平台时考虑因素由多到少排列分别为：资金安全性>支付快捷性>使用便捷性，而公司规模在10人及以下或年营业收入在50万元的企业，考虑因素由多到少排列分别为资金安全性>支付便捷性>费率。
五、不同职位人群考虑因素
关于支付平台选择的问题——“选择支付服务平台，你最看重哪些要素？（多选）”中，数据显示，企业基层与中层管理者在选择第三方支付平台时，考虑因素由多到少为：资金安全性>支付快捷性>使用便捷性，而企业主群体在选择第三方支付平台时，考虑因素由多到少为：资金安全性>支付便捷性>费率。
一、第三方支付应用现状
关于支付平台使用年限的问题——“你公司使用第三方支付的大致年限（单选）”，数据显示，接入第三方平台5年及以上的企业占19%，3年左右的企业占16%。
二、第三方支付平台的选择因素
关于支付平台选择的问题——“选择支付服务平台，你最看重哪些要素？（多选）”，数据显示，消费品电商平台在选择第三方支付平台时，资金安全因素占63.96%，支付快捷性占56.85%，使用便捷性占46.7%，金融延伸服务、大数据等增值服务等方面考虑较少。
三、第三方支付使用体验
关于支付平台使用困难的问题——“你目前使用第三方支付，遇到最主要的问题是哪项？（多选）”，数据显示，消费品电商平台在使用第三方支付平台时的困难主要是：资金安全，占51.27%，对账不方便占38.07%，服务占29.44%。
一、第三方支付应用现状
关于支付平台使用年限的问题——“你公司使用第三方支付的大致年限（单选）”，数据显示，在工业品电商平台中，应用第三方支付的企业占75%以上，接入第三方平台5年及以上的企业占25%，使用3年左右的企业占19%。
二、第三方支付平台的选择因素
关于支付平台选择的问题——“选择支付服务平台，你最看重哪些要素？（多选）”，数据显示，工业品电商平台选择第三方支付平台时候，考虑最多的为资金的安全性，占65.32%，其次为支付快捷性，占56.07%，金融延伸服务等方面考虑较少。
三、第三方支付使用体验
关于支付平台使用困难的问题——“你目前使用第三方支付，遇到最主要的问题是哪项？（多选）”，数据显示，工业品电商平台在使用第三方支付平台时，资金安全问题遇到最多，占比为43.93%，对账不方便占38.73%，服务方面占30.64%。
一、第三方支付应用现状
关于支付平台使用年限的问题——“你公司使用第三方支付的大致年限（单选）”，数据显示，在农产品电商平台中，接入第三方平台较多为5年及以上，占24%，其次为使用1年及以下，占21%。
二、第三方支付平台的选择因素
关于支付平台选择的问题——“选择支付服务平台，你最看重哪些要素？（多选）”，数据显示，农产品电商平台在选择第三方支付平台时，更多考虑的是费率，占43.59%，其次是资金的安全性，占41.03%，金融延伸服务、品牌等方面考虑较少。
三、第三方支付使用体验
关于支付平台使用困难的问题——“你目前使用第三方支付，遇到最主要的问题是哪项？（多选）”，数据显示，农产品电商平台在使用第三方支付平台时，遇到资金安全问题遇到最多，占比为38.46%，随后对账不方便与服务方面占33.33%。
一、第三方支付应用现状
关于支付平台使用年限的问题——“你公司使用第三方支付的大致年限（单选）”，数据显示，使用年限在3年以上的企业达50%，其中使用5年以上的企业居多。
二、第三方支付平台的选择因素
关于支付平台选择的问题——“选择支付服务平台，你最看重哪些要素？（多选）”，数据显示，能源化工电商平台在选择第三方支付平台时，排位首位的为资金的安全性，占56.52%，其次为支付便捷性，占50%，品牌、金融延伸服务等考虑较少。
三、第三方支付使用体验
关于支付平台使用困难的问题——“你目前使用第三方支付，遇到最主要的问题是哪项？（多选）”，数据显示，能源化工电商平台在使用第三方支付平台时，资金安全问题遇到最多，将近45%，随后对账不方便占38%，支付渠道少占33.7%。
在对比东西部城市的特征时，我们选择了有代表性的两个城市——上海与重庆。
一、使用年限
关于支付平台使用年限的问题——“你公司使用第三方支付的大致年限（单选）”。
二、使用数量
支付平台使用年限的问题——“你公司目前接入了多少家第三方支付平台？（单选）”。
三、选择因素
关于支付平台选择的问题——“选择支付服务平台，你最看重哪些要素？（多选）”。
关于支付平台使用年限的问题——“你公司使用第三方支付的大致年限（单选）”，数据显示，在北京的企业中，使用5年及以上的有21%，超过3年的达44%。
关于支付平台使用年限的问题——“你公司使用第三方支付的大致年限（单选）”，在上海的企业中，使用5年及以上的有23%，超过3年的达47%。
关于支付平台使用年限的问题——“你公司使用第三方支付的大致年限（单选）”，在南京的企业中，使用5年及以上的有26%，超过3年的达42%。
关于支付平台使用年限的问题——“你公司使用第三方支付的大致年限（单选）”，在广州的企业中，使用5年及以上的有25%，超过3年的比例达51%。
关于支付平台使用年限的问题——“你公司使用第三方支付的大致年限（单选）”，在深圳的企业中，使用5年及以上的有19%，超过3年的达46%。
关于支付平台使用年限的问题——“你公司使用第三方支付的大致年限（单选）”，在重庆的企业中，使用5年及以上的有17%，超过3年的达47%。
关于支付宝使用体验的问题中，据数据显示，在用户使用体验上，支付宝的品牌知名度、支付与使用的便捷性方面较好，而支付额度、金融延伸服务等方面体验稍微有所欠缺。
关于微信支付使用体验的问题中，数据显示，在用户使用体验上，微信支付（财付通）品牌知名度、支付与使用的便捷性方面较好，而支付额度、金融延伸服务等方面体验稍微有所欠缺。
关于易宝使用体验的问题中，数据显示，在用户使用体验上，易宝在支付的安全性、费率方面体验不错，随后为技术实力方面，而系统效率、支付额度、金融延伸服务等方面的体验有所欠缺。
关于易极付使用体验的问题，据数据显示，在用户使用体验上，易极付在费率、客户服务、技术实力方面占据优势，而品牌知名度方面稍微欠缺。
附 笨熊金融研究院简介
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