目前国内的连锁便利店主要为四类:日资店、大型商超迷你店、电商转型实体店、本土投资店。日系店如罗森、7-11;大型商超迷你店如包括大润发旗下的喜士多、永辉旗下的永辉优选;电商转型实体店如三只松鼠等;国内本土便利店如:可的、便利蜂、美宜佳等。中国本土便利店品牌超过260个,但却呈现着多而杂的情况。
区域发展不平衡,便利店区域发展差距较大。
一线城市除上海、深圳的便利店发展水平较高外,北京、广州便利店的发展水平距离日本等发达国家和地区仍有一定差距。另外,全国各城市之间的发展水平也存在巨大差距。南方沿海地区是便利店发展较好的区域,西北、西南内陆地区是便利店发展较为落后的区域。
目前,我国便利店主要分布于长三角、珠三角、沿海发达省份和内地的省会城市。外资便利店龙头,如7-Eleven、FamilyMart全家、Lawson罗森主要布局于京津、长三角、珠三角和部分重点城市。内资便利店主要在各自省份、区域内布点,如美宜佳主要在广东省、红旗连锁全部在四川省等。
但中国最大的便利店系统并不是7-11,也不在北上广深。而是位于广东东莞的美宜佳,公开数据显示,东莞市美宜佳便利店有限公司(下称美宜佳)的门店数比上海农工商便利集团(拥有好德、可的)和7-11(内地)的总和还要多出近千家,是中国最大的便利店系统。该公司目前有门店9300家,去年增加1700多家门店,是中国最大的便利店系统。2016年销售额突破100亿元,整体业务增长26%。
“农村包围城市”,京东展开百万便利店计划
国内便利店的市场渗透率其实并不高,按照日本2336人/店的市场饱和度测算,中国便利店市场空间约有60万家,城市市场空间为34万家,对应目前已有的约8.3万家店,渗透率不足25%。
今年4月,京东CEO刘强东宣布,未来5年京东要在全国开设超过100万家便利店,其中一半在农村,做到“每村都有”。
巨头的入主为农村便利店发展带来不少好处,如传统“夫妻店”从传统经销商拿货的成本高,渠道复杂。如果能得到京东经过统一采购后分配的货源,不仅货品质量有保障,也免去复杂的中间环节。
其次,作为中国电商巨头之一的京东,其所能提供的庞大SKU实际上拓宽了小店的虚拟库存。一般夫妻老婆店的SKU ,不会超过600。考虑自己的资金和库存压力,小店一般不会过度备货,但是由此小店的灵活性的优势也难以发挥,难以像品牌便利店那样更加频繁的动态调整货架,但京东相当于给他们提供了可延展的虚拟货架,提升了库存深度。
目前,中国便利店业态存在的问题较多,但也因此呈现出一个巨大的、可挖掘的发展空间。
首先,中国便利店大都集中于一、二线城市,区域格局明显。其次,中国便利店多且杂,尚无标准化管理机制,导致运营成本、人工成本增加。所以便利店单店盈利性的提升空间值得挖掘。
如今,线上线下的结合,使得大量客户流量开始回归线下,便利店的销售、利润水平较历年有所改善。京东这次大张旗鼓的开始铺设线下便利店,也是看中了如今中国便利店市场的利好。
根据中国连锁经营协会与波士顿咨询公司联合发布了《2017中国便利店发展报告》,中国连锁品牌化便利店门店数已接近10万家,销售额达1300亿元人民币。
国内便利店市场规模及增长潜力巨大,临近爆发前夜
据相关报告估计,相比面临“关店潮”的超商和卖场,便利店渗透率也逆势上扬,从 2015 年的 32%上升到 2016年的38%。这些数字都释放出便利店行业兴起的积极信号。
其实,业界对于人均 GDP 和便利店发展趋势的普遍关系有如下结论:
目前我国人均 GDP 已达7590美金,预计到 2020 年人均 GDP 将达到10000 美元,如此看来,中国便利业态将经历一个黄金发展期。
此外,我国与日本拥有相近饮食习惯、生活节奏、城市规划和人口密度,日本便利店和超市的市场份额比例约为54%:46%,中国这一比例目前大致是8%:92%。这也预示着便利店将如雨后春笋般逐渐取代没落的大型连锁超市。
传统线下零售业态增长的时代已经过去,在市场快速变化的互联网时代,用711的打法来做便利店,并不一定适合本土便利店的发展。从盈利模型来看,商品毛利率会伴随竞争而下降,租金和人力成本长期来看是上升的,线下门店的运营效率也存在明显的天花板,因此利润水平缺乏提升的空间。
关于便利店这门生意,过去的四十年是711的时代,未来的几十年,需要探索新的打法。比如,在移动互联网背景下,通过线上引流的方式增加线下门店客流量。利用人工智能和物联网等新技术,实现无人便利店,进一步提升运营效率。
作为新零售概念落地的主战场之一,未来的便利店会有哪些新的玩法,值得期待。