全国71家快消品B2B电商盘点

货圈全 2017-08-16 14:41:25

 

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一、报告概述

快消B2B的发展已将近十年,硝烟弥漫的战场有人黯然离场、有人高歌猛进,风云变幻。今天货圈全微数实验室将带大家来盘点一下如今国内快消B2B的现状。

货圈全微数实验室此次汇总整理了国内71家有代表性的快消品B2B电商,从“基础信息”及“发展现状”来看盘点各快消品B2B电商情况。

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二、注册城市分布情况

从快消品B2B电商的注册城市分布来看,主要集中在华北、华东、华南。而西北几乎没有。这与地区的互联网化程度相匹配。同时,华北、华南城市集中,华东城市更分散。

从城市维度看,北京遥遥领先超过其他所有城市。深圳作为全国便利店华最发达城市,注册电商数量排名第二。

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三、经营模式、物流仓储模式分析

目前对于快消品B2B的经营模式大致分为“撮合”和“自营”两种。

简单理解:“自营”模式通过低买高卖来赚取差价;“撮合”模式是指仅提供一个平台,不参与上下游的交易。但据货圈全微数实验室观察,目前大部分定义为“撮合”的电商实际参与交易并从货品差价中获取利润。对于此类模式,货圈全认为定义成“联营”-联合经营更为合适。货圈全微数实验室提出,联营是指电商联合供应商一起经营,参与到采购配送以及推销的交易环节,从中获取部分利润的模式。

而在仓储物流方面,数据与电商模式基本匹配。绝大部分的B2B电商是自建仓、自建物流团队的重模式。因为有联营模式的存在,也有超过20%的B2B电商采用了供应商或者与供应商分别配送的方式。

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四. 经营品类、SKU数分析

71家电商中,80%能够覆盖全品类。单纯经营酒类的电商共有6家,占9%。只经营休闲食品、文具、休闲食品、食材的各只有一家。

SKU代表了快消品B2B电商的商品丰富度,不同电商侧重的版块不一样,有全品类覆盖、也有各大酒类电商或食品电商的单一品类覆盖。不同模式的SKU量也会有一定差距。调查过程中发现,部分电商对外报道的SKU数和实际网站显示SKU数存在很大差别,所以部分电商的真实SKU数还有待考证商榷。

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五、覆盖城市数、门店数分析

从覆盖城市数看,有32家只覆盖了一个省。这意味着将近一半的电商仍然没有突破区域发展。而2-4个省市的基本维持到5家左右。能覆盖5-24个省的比较平均,都只有1-2家。值得注意的是,覆盖25个省市的电商出现了高峰,有5家。真正做到全国全覆盖的还没有。而在覆盖门店数上,全国共有560万家杂货铺,除了未公开覆盖数的26家外。已公开的绝大部分B2B电商覆盖的杂货铺数量还是在10W家以下。能够拥有绝对优势的电商还未出现,竞争态势未定,整个快消品B2B电商市场还有很大想象空间。

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六、 71家快消品B2B电商融资情况

虽然“新零售”概念如火如荼,但整个资本市场还是比较谨慎。此次统计的71家快消品B2B电商中,不到1/3的电商有过融资。而在未融资的快消品B2B电商中,大多有各种传统行业背景支撑,如物流、传统经销商。而由传统快消品行业背景的团队组成的电商平台,可能并不擅长资本运作。

而在有过融资的23家电商中,A轮之前占到了六成以上。

从获得投资年份来看,呈现直线上升趋势,因2017年才过半,我们猜测,2017年获得融资的总量会超过2016年。

从获得融资金额角度看,23家共获得融资超过百亿人民币。2016年除了总额大大超过上一年外,平均每笔融资获得的数额也大于上一年。

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七、总结

从此次调研来看, 快消品B2B电商整个行业仍处在探索阶段,刚刚迈入百家争鸣的“春秋时代”。各家电商的扩张给杂货铺更多的选择,让传统的终端零售的互联网化程度逐步提升,推动了整个行业的发展。除了此次盘点的71家外,也有不少快消品B2B电商已经离场。而现在市场上所知的电商中仍未有一家覆盖程度能达到50%以上,对于所有参与者来说,都尚有机会。

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