托比网5月30日讯 美国当地时间周二晚（北京时间5月30日凌晨），优信正式向纳斯达克交易所（NASDAQ）提交招股说明书；股票代码为“UXIN”，拟最多筹集5亿美元。华兴资本、中金、高盛、JP摩根以及摩根士丹利担任此次IPO的承销商。如果审批过程顺利，优信将成为中国二手车电商行业第一股。
招股说明书显示，优信本次上市募资将主要用于进一步提升交易服务能力、技术研发及适时开展合作、投资、并购等产业链整合。
托比企业数据库显示，优信成立于2011年，最新一轮融资是2017年完成的5亿美元的D轮融资。目前，优信主要运营有B2B模式的优信拍 与B2C模式的优信二手车两个交易平台，与B2C模式的优信金融业务。招股说明书中显示，目前优信拍的市场份额达到了42%，优信二手车的市场份额达到了41%，成为中国最大的汽车电商平台。
而据优信方面此前透露，优信拍业务已于2016年7月实现盈利，优信二手车也在2016年11月实现了盈利。
招股说明书显示，2017年优信整个平台的GMV（成交额）达434亿元人民币，同比2016年增长66.9%；成交量达634317辆，同比增67.9%；2017年优信营业收入为19.514亿元，同比2016年增长136.7%。其中，优信二手车（B2C交易）2017年的营收为2.303亿元，同比2016年增长了181.54%；优信金融（B2C服务）2017年的营收为9.444亿元，同比2016年增长了200.57%；优信拍（B2B交易）2017年营收为5.193亿元，同比2016年增长了77.11%。同时，2017年，优信毛利润12.036亿元，同比暴增313.4%；毛利率也从2016年的35.3%，上升为2017年的61.7%。而优信的2017年亏损27.478亿元，2016年亏损13.929亿元。
今年第一季度实现营业收入为6.494亿元，同比增93.2%。其中，优信二手车（B2C交易）营收为9513.5万元，同比增长了125.84%；优信金融（B2C服务）营收为3.590亿元，同比增长了93.11%；优信拍（B2B交易）营收为1.090亿元，同比增长了39.74%。今年第一季度毛利润达到了4.2716亿元，同比增长了119%。但第一季度仍亏损了8.394亿元，而2017第一季度的亏损额为5.108亿元。
对于同比亏损额的增长，招股说明书中解释为，市场销售领域的支出，尤其是在品牌推广方面的更多的投入导致了亏损额的增长。但招股说明书中同时指出，未来几年优信在品牌推广方面的支出仍将不断增大，这似乎也意味着短时间内优信的盈利并不容易实现。
招股说明书还透露，截至2018年3月31日，优信线下布局全国超过270个城市，超过670家线下门店，7个大型区域交易中心，总面积近100万平米。近100个第三方物流合作伙伴，覆盖超过357个城市，合作维修服务伙伴超过297家。
值得一提的是，近几年二手车交易平台间的白热化竞争日趋激烈，“烧钱大战”成为各自跑马圈地的主要手段。2018年2月，优信正式宣布联合国“和平使者”、奥斯卡影帝莱昂纳多•迪卡普里奥将出任优信品牌代言人。托比观察猜测，从本土化明星到国际影帝的变迁，一方面为优信在美国的上市之路把薪助火；另一方面，莱昂纳多的代言也让优信占据了二手车电商平台的品牌制高点，也昭示了其想要在二手车电商市场独占鳌头的宏图雄心。
