随着国内企业在智能硬件上的突飞猛进以及中国电子制造业的迅猛发展,未来中国市场对于IC电子元器件,尤其是核心的芯片,需求将会继续增加。物联网、芯片半导体领域,国产替代和技术升级同步进行,给整个生态里的企业带来了诸多发展机会。
在过去的2018年,IC电子元器件分销龙头科通芯城正式完成了业务的战略转型,从主营IC元器件分销升级成为“IC元器件电商+硬蛋AIoT平台”双业务驱动模式。
随着国内企业在智能硬件上的突飞猛进以及中国电子制造业的迅猛发展,未来中国市场对于IC电子元器件,尤其是核心的芯片,需求将会继续增加。物联网、芯片半导体领域,国产替代和技术升级同步进行,给整个生态里的企业带来了诸多发展机会。
据WSTS(全球半导体贸易统计组织)预测,2018年世界半导体市场规模为4771.01亿美元,较2017年的4122.2亿美元增长15.7%。
布局芯片产业
分销IC电子元器件业务,科通芯城已经做到了老大的位置,连续8年位居行列第一,合作企业包括英特尔、微软、赛灵思等。对于科通芯城而言,通过电子商务的方式销售IC电子元器件,供给国内用户,这一模式已经将效率发挥到了极致。要继续扩大销售,就必须找到新的业务增长点。
政策扶持、市场推动和资本诱惑下,“双创”给小微企业带来了实现弯道超车的机会。伴随着大数据、云计算、物联网等技术的不断成熟,传统行业也纷纷开始了“互联网+”、“AI+”的融合升级。
中兴事件之后,技术和专利壁垒给信息产业带来的诸多瓶颈问题引发了广泛关注。中国是全球最大的集成电路市场,然而芯片消费却严重依赖进口,芯片国产化的呼声越来越高。中国芯开始备受关注,地平线、寒武纪等初创芯片硬件企业更是在短短几年间内就成长为独角兽公司。
根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国物联网行业细分市场需求与投资机会分析报告》,2017年,中国物联网产业规模已经由2010年的1850亿元升至11605亿元,预计将在2020年达到1.5万亿元。在物联网成熟阶段,物联网产
业链中“芯片或终端”“集成或应用及数据运营”环节的价值量占比分别为30%和40%。
在这种背景之下,科通芯城过去数年积极布局国内芯片产业的策略终于迎来了发力期。
硬蛋AIoT平台
如果说蓝筹企业是科通芯城的目标猎物,那么成立硬蛋AIoT平台便是科通芯城覆盖小微企业的一步棋,且很可能成为集团业务未来的战略突破点。
2015年,科通芯城决定孵化一个服务新兴企业的平台——硬蛋科技,“我们希望建立一个平台,通过前期免费提供一些硬件的服务,未来让这些企业能够通过科通芯城来采买元器件。”硬蛋科技公关副总裁王刚说。
以芯片领域为例,2018年5月份,硬蛋与IMEC欧洲微电子中心签订了合作协议,共同建立IMEC硬蛋微电子创新中心,要打造世界超一流的从芯片设计、制造到应用的全产业平台。在IMEC硬蛋微电子创新中心这个芯片全产业链平台,芯片公司不仅做好自己的设计便可同硬蛋进行产业链的合作,而且可以在硬蛋平台内找到大量的应用场景和客户;而对于硬蛋平台内的创业公司而言,则能够找到大量廉价的、贴近客户需求的芯片供应商,让他们创业的难度大大减少。
这种双赢的模式,改善了硬蛋的获客成本。科通芯城董事长、硬蛋科技创始人康敬伟向记者表示,硬蛋AIoT平台目前已经汇聚了国内最多的IoT(物联网)项目,合作的客户包括优必选、丰田等。
此外,硬蛋已经在起到向科通芯城“导流”的作用。2019年1月16日,硬蛋科技宣布与丰田达成战略合作,携手打造智能汽车生态系统。有了丰田的背书,硬蛋接下来进入日本市场将如虎添翼。康敬伟向记者表示,2019年,日本将是硬蛋和科通主要的目标攻占市场。根据科通芯城方面提供给记者的最新资料,目前松下和尼康皆是科通芯城的供应商客户。
通过扶持本土创新物联网公司和芯片公司,科通芯城一方面拓展了新的业务范围,将自身在半导体领域深耕的经验服务于现有的客户,从而创造价值。另一方面,科通芯城还对上述公司进行少数股权投资,获取股权投资的收益。以2015年硬蛋培育的易造机器人为例,科通芯城持股10%,据了解,易造计划在2019年申请IPO,争取到2020年成为国内最大、具有国际影响力的机器人社区及供应链商。
数据护城河
用户数据正在成为互联网公司的资产之一,这不再是一件新鲜事儿。通过硬蛋对物联网和芯片企业的支持,科通芯城正在转型,从以前的卖硬件,转向卖服务,包括AI解决方案、供应链管理和芯片IP设计等,而转型依赖的核心便是数据。
2015年,张勇接任阿里巴巴CEO后首次发表公开演讲中说道:“我们从来没有把自己仅仅看作一家电子商务公司,我们是一家数据企业,一个数据平台。”康敬伟则说:“数据将是科通芯城和硬蛋科技最大的护城河。”
科通芯城通过硬蛋科技平台支持IOT创新企业,提前抓住了潜在的IC电子元器件需求。“硬蛋平台上有新兴企业的新兴技术或者产品数据,分析能应用到什么样的行业里面去;科通有大企业的需求,大企业需要什么合作客户,我这里便能做到有针对性的目标推荐。”康敬伟说。
随着硬蛋创新平台的日益成熟,用户数据的价值转化逐渐明朗。根据用户一致和普遍需求,科通芯城还能够提供各种AI应用的解决方案——包括芯片模块等。“我们跟阿里没有任何的区别,他们抓的是消费者的数据,我们抓的是企业客户需求的数据。”康敬伟说。目前,科通芯城在扫地机器人、刷脸支付、智能仓储机器人等领域已经积累了诸多真实客户。
从2018年报表来看,科通芯城的战略转型效果开始凸显。从第一季度起IC元器件销售便开始恢复了增长,硬蛋平台升级为AIoT企业服务平台也带来了额外的服务收益,截至目前披露财报显示,第三季度集团收入达到10.85亿元。科通芯城预测,2018年,通过硬蛋AIoT平台来销售芯片及具备专利技术的AI模块,并且通过技术和供应链金融等服务,其获得的盈利将贡献集团50%的业绩。
“所有的新兴行业离不开芯片,每家企业都会用芯片,不管用多用少,只要用了芯片,就会产生数据,通过覆盖芯片来覆盖中国所有核心的新兴行业,也就是说,我这里积累了整个中国所有核心新兴行业的数据。”康敬伟说,“如果我们能有足够大的覆盖率,等于我们就是中国新兴产业的指数公司,这就是我们的商业逻辑。”
康敬伟表示:“今天科通芯城已经覆盖了全球最大的100家半导体企业的50%,目标是未来2到3年把覆盖率扩张到70%到80%。”从财报来看,2018年,科通芯城的战略转型已经基本完成,开始进入收入结构性变革的重要阶段。2019年,来自硬蛋的收入能达到集团总收入比例的多寡,或者说来自服务的收入占比能达到多少,将影响科通芯城未来的估值水平和市值的成长空间。
