腾讯研究院司晓：洞察产业互联网演进规律的关键路标

腾讯研究院司晓院长和吴绪亮博士近期在《清华管理评论》（2019年第4期）发表《产业互联网的演进规律》一文，分析了“产业互联网的发展为何一直滞后于消费互联网？”、“互联网领军企业为何在这个时点扎堆瞄准产业互联网？”、“未来产业互联网的发展将会朝着哪些方向演进？”三个关键问题。对这三个问题的思考和回答，将是洞察产业互联网演进规律的关键路标。

互联网行业的发展正在从消费互联网转向产业互联网。2018年9月底以来，腾讯、阿里、百度等互联网领军企业纷纷调整升级组织架构，强化2B业务，拥抱产业互联网。这一行业观察背后隐藏着三个相互关联且意蕴深刻的问题：

问题Ⅰ：产业互联网的发展为何一直滞后于消费互联网？

问题Ⅱ：互联网领军企业为何在这个时点扎堆瞄准产业互联网？

问题Ⅲ：未来产业互联网的发展将会朝着哪些方向演进？

对这三个问题的思考和回答，将是引领我们洞察产业互联网演进规律的关键路标。

通用技术扩散非均衡：“连接”推动消费互联网蓬勃发展

我们可以将第一个问题变换一种形式来析出重点，即互联网作为一项新的通用技术（Generic Technology），为何首先在消费互联网领域取得了广泛应用，而在产业互联网领域却相形见绌？实际上，如果我们回顾历史就可以发现，从蒸汽机革命到电力革命再到信息技术革命，历史上每一个重大通用技术在应用到各个产业的时候，都会表现出速度和程度上的非均衡状态。创新经济学家们从技术扩散的机理角度对此进行了大量的研究。

按照熊彼特（Joseph Alois Schumpeter）的观点，创新可以简单被定义为建立一种新的生产函数，而企业家的职责就是实现生产要素和生产条件的“新组合”（New Combinations）。在熊彼特关于创新理论研究的影响下，学术界通常将技术变革分为发明、创新和扩散三个阶段。通用技术只有实现了扩散，才能真正在各行各业体现出技术创新的价值。通用技术的扩散既有伴随价值流动或无价值流动的知识扩散，也有以技术、产品和服务形式的扩散，既有市场利益自发驱动的扩散，也有政府意志推行的扩散。技术扩散理论的开拓者之一、美国宾州大学曼斯菲尔德教授（Edwin Mansfield）通过对四个行业中的十二项技术扩散过程进行实证考察，提出了著名的S型技术扩散模型，揭示了技术扩散的演化动态学原理。

就市场利益自发驱动的扩散来说，某一产业领域的市场竞争强度、空间布局结构、扩散网络结构、产品差异化程度、消费者价格敏感度、创新利用率、监管环境等等因素都可能影响到某项通用技术在该产业领域的扩散速度和程度。比如，大量的实证研究表明，当市场上产品同质化程度越高的时候，各家企业越有动力吸收来自其它企业的技术溢出，因此技术扩散的效率就越高。

回溯中国互联网二十余年的发展历程，互联网技术在哪些领域取得了显著成功？典型的领域包括电商、社交、搜索、资讯、共享经济、本地生活等等。在这些领域，互联网技术适用的业务内容和商业模式可谓千姿百态，但究其本质，其发挥的价值主要体现在一点，即“连接”，包括人与人的连接，人与信息的连接，人与商品和服务的连接。

互联网技术的核心功能是“连接”，而连接的一个显著价值是解决信息不对称，或者说提供和匹配信息。从社交到电商，从搜索到资讯，从本地生活到共享经济，互联网领域过去二十多年的蓬勃发展，可以说主要都是基于互联网连接所带来的信息提供和匹配的技术力量。

但是，互联网连接作为一项通用技术，其在经济生活各个产业领域扩散的速度与程度相差很大，这是因为连接所带来的信息提供和匹配价值并不能解决所有产业面临的核心问题。比如，对于大型飞机制造产业来说，其所关心的显然不是消费互联网领域一直所擅长的那样如何去找到分散在千家万户的买家信息并进行匹配。因此，一个最基本的判断是，互联网连接技术的扩散更适于那些需求信息高频且分散的商业领域，这是产业互联网的发展一直滞后于消费互联网的商业逻辑之一。

那么，互联网领军企业为何在2018年这个时间点纷纷调整战略方向，扎堆瞄准产业互联网？中国互联网行业在这个时点转向产业互联网，背后有两股不容忽视的重要力量在“推”和“拉”。

推力是近年来所谓互联网领域“人口红利”的迅速消失，标志性事件包括2016年中国网民数量增长速度首次开始下降，以及2018年微信月活跃用户量全球已突破10亿大关。拉力则为移动互联网发展带来的数据量暴增，以及与此相关的人工智能、大数据和云计算等等技术逐渐展现威力。随着5G于2019年开始陆续商用，万物互联的IOT时代正快步向我们走来。我们身边的智能设备将会成百倍增加，更多的设备信息将被数据化并汇聚到云端进行智能运算，从而更多产业层面的商业价值和商业模式将被创造出来。

连接技术与ABC技术：互联网经济大幕才刚刚拉开

如果我们将互联网的价值仅仅局限于连接技术，那么可能就会一叶障目不见泰山。在过去二十多年里，互联网连接技术迅速扩散进经济生活很多方面，确实造就了数不清的财富英雄，但这实际上还仅仅只是互联网经济这场百年难遇之大戏的序曲，更为宏大的场景正在我们面前徐徐展开。

来看一个最新的行业案例。2018年3月，荷兰瓦赫宁根大学面向全球发起了一场大型农作物养成与模拟经营类挑战赛――种黄瓜。一支由腾讯人工智能实验室和农业科学家联合组成的名为iGrow团队参加了比赛。和传统的黄瓜种植过程比，iGrow团队搭建了一个农业人工智能系统，通过创新的强化学习方法进行判断和决策，再驱动温室里的设备元件完成。最终4个月里iGrow收获了3496公斤黄瓜，无论是产量还是自然资源利用率都显著优于传统种植方法。

再来看另一个案例。乳腺癌是威胁女性患者的第一杀手，而防治乳腺癌的最佳方式是早发现、早治疗，早期乳腺癌治疗后的五年生存率可以达到92%以上。中山大学附属第一医院吕伟明教授团队与腾讯觅影AI影像合作，在2018年7月牵头推出了乳腺肿瘤筛查AI系统，首次在国内利用互联网技术实现了乳腺肿瘤的良恶性判别，并自动生成乳腺影像报告和数据系统分级报告。该系统检测乳腺钙化和恶性肿块的敏感度分别达到了99%和90.2%，对乳腺肿瘤的良恶性判别敏感度和特异度达到了87%和96%，在检测病灶的核心指标方面显著优于传统的单纯医生人工筛查。

在上述两个案例中，互联网连接的价值在其中表现的并没有那么直接和明显，体现出来的技术能力主要为数据模拟与图像识别。当然，互联网连接技术依然是隐藏其后的能力之源，因为没有连接就没有数据，没有数据则相应的数据模拟与图像识别能力就无法发挥。

由此可见，互联网通过连接形成了两大方面的技术能力：一种是连接本身的能力，我们将其界定为“连接技术”，它的价值主要体现在通过连接实现信息提供和匹配；另一种则是在连接所产生的数据信息基础上进一步衍生出来的各种新的通用技术，目前阶段人工智能、大数据和云计算为其典型代表，因此我们暂且称之为“ABC技术”（ABC，Artificial Intelligence、Big Data、Cloud Computing）。

如果我们将互联网发展分为上下两个半场，那么可以说，上半场所依赖的技术能力主要为连接技术，它有力地推动了消费互联网领域的蓬勃发展。而随着技术能力迭代和资源要素禀赋相对价格的变动，下半场无疑将会成为ABC技术的广阔舞台，产业互联网的春风正向我们扑面而来。

零售业数字化变革：连接技术与ABC技术在这里交汇

如果非要找一个产业领域来同时观察连接技术与ABC技术是如何各自发挥作用以及次第展开的，可能没有比零售业更好的案例了。零售产业的数字化变革之路，实际上就是一部从连接技术升级至ABC技术、从消费互联网扩展至产业互联网的浓缩史。

可以说，从互联网发展起来的第一天开始，以连接商品与千家万户消费者为核心特征的电商领域就成为数字淘金者们梦寐以求的天然宝藏。2000年以来，以淘宝、京东、拼多多为代表的大量电商平台先后不断涌现，你方唱罢我登场，无数的造富故事让人们深刻感受到了互联网连接技术的魅力。苏宁、国美、物美等受到严重冲击的实体零售店企业很快也反应过来，顺势布局线上业务。此为零售业数字化变革的上半场。

2017年以来，零售行业发生了一个显著的变化，即以腾讯、阿里为典型代表的互联网领军企业不断通过投资收购、参股合作等方式，纷纷深度参与到为实体零售赋能的阵列中。腾讯称之为“智慧零售”，阿里叫作“新零售”，京东则命名为“无界零售”，但殊途同归，零售业数字化变革由此进入下半场。

如果说上半场所依赖的技术能力主要为连接，也就是连接人与商品，那么下半场将绝不仅仅只是连接，ABC技术一定会在其中大放异彩。

过去零售产业的要素流动路径为“货-场-人”，生产者不知道消费者是谁，线上线下割裂严重。而零售业数字化变革的下半场将基于消费场景重构要素流动路径为“人-货-场”。首先，依托大数据分析洞察消费者，增加连带率，提高客单价，提升人的效率；其次，数据赋能，用智慧供应链缩短供应链长度，减少其中附加的交易成本，提升货的效率；最后，发挥线下店的主体功能，赋能零售体验的场景感受，通过数字化支付等方式完成数据获取，实现商品、会员、服务一体化，提升场的效率。在这里，零售的本质并没有变，变的是“人-货-场”三者之间的要素流动路径。连接技术和ABC技术于其中有机配合，次第展开，共同推动零售产业的数字化变革，实现需求提升和效率改进。

比如，腾讯优图实验室新近推出的优Mall智慧零售系统就是针对线下零售多种业态场景打造的一整套全场景解决方案，为零售业态注入新的活力，打造“知人知面更知心”的智慧门店。优Mall系统以图像捕捉、识别、检索以及语音识别等多种AI处理引擎为基础，精准数字化原本线下门店难以量化的用户行为，同时结合用户线上数据与大数据处理引擎，对用户行为进行交叉验证分析。它可以助力零售商超、服饰百货、高端餐饮、大型购物中心等商家“人-货-场”的全面升级，持续调优算法，降低铺设成本。

从需求侧到供给侧：产业互联网未来演进的方向

如果细细体味零售业近二十年来的变化历程，一个明显可以感知到的趋势是，连接技术在其中发挥的价值在慢慢回归至均衡位置，而ABC技术的重要性正呈现快速上升的势头。ABC技术一方面通过对消费者的线上线下数据整合分析来继续实现需求匹配和提升的价值，这依然会是互联网企业近期很长一段时间的发力重点。比如，门店管理优化方面，通过室内定位技术及图像热力图技术进行客流统计、以面部和情绪识别技术及行为和视觉追踪技术进行顾客分析、通过标签和射频技术及图像识别技术检测商品状态、利用智能终端技术和前置仓自动分拣有效提升店铺运营等等。而消费者体验提升方面，通过虚拟试用、智能导购、活动橱窗吸引消费者兴趣的技术应用，利用自助结算、室内导航、智能购物车、智能推荐、无人便利店和智能货柜可以大大节约消费者的时间。

但另一方面，ABC技术应用重心将逐步从下游延伸至上游，从需求侧贯通至供给侧，通过“人-货-场”的数据整合分析来提升整个产业链的生产效率，这会是未来零售业数字化变革的主导方向。可以预见，未来零售产业链的每一个链条都将以数据的方式存在，研发设计、原料采购、生产制造、物流仓储、批发零售、售后服务、资金流转等各个环节都将逐渐融入ABC技术平台，实现商流、物流、信息流、资金流的一体化运作，使市场、行业、企业、个人联结在一起，最终实现以消费者为中心的零售业务完整生态构建。

从零售产业的案例可以看出，ABC技术在产业互联网领域目前的应用更多还是体现在需求侧。实际上，不仅零售产业如此，目前互联网公司切入产业互联网比较成功的领域，主要都还是在需求侧发力。比如，对于零售、教育、旅游、政府等等行业领域来说，高频且分散的需求信息是其发展所面临的痛点，因此成为目前ABC技术发力的产业互联网主战场。但是，如同零售产业正在发生的变化一样，数字化资源将通过各种形式源源不断渗透进产业链的每一个环节，ABC技术在产业互联网领域应用的重心将逐步从下游延伸至上游，从需求侧贯通至供给侧，价值贡献则将从过度依赖需求侧升级至需求提升与供给效率改进并重，这是产业互联网未来演进的方向。在这方面，以腾讯为例，其围绕量子计算、AI、5G等领域建立前沿实验室，充分利用公众号、小程序、移动支付、社交广告、企业微信、人工智能、云计算以及安全能力等等数字化工具，正在民生政务、生活消费、生产服务、生命健康和生态环保等五大领域持续发力。

其中，汽车与医疗两个产业领域的探索尤为典型。汽车制造方面，由汽车厂商、车载软硬件提供商、网络运营商、内容提供商以及服务提供商等主体构成的巨大交互车联网生态圈，将为用户提供完整和全面的智慧出行服务。在此驱动下，人与车、车与环境、造车与用车之间的信息割裂将成为历史，汽车生产厂商的经营模式正在面临着急剧变革，过去单纯的生产制造企业正朝着生产与服务提供商的方向转变，未来甚至会延伸到出行服务。而智慧医疗方面，目前中国医院数字化的建设已经初具规模，数据标准化、系统集成是智慧医疗的关键突破点。腾讯与科技部携手建设医疗影像国家新一代人工智能开放创新平台，从创新创业、全产业链合作、学术科研、惠普公益四个维度驱动合作和创新，在“AI+医学”上致力打造“筛查、诊断、治疗、康复”等全流程的医疗解决方案，打造诊疗AI全流程的产品。未来在全面建立医疗机构的数字化管理流程和医患数据库后，以影像识别、语音识别等为典型代表的医疗ABC技术将会利用数据整合产业链上下游，帮助医院运营效率和医疗科技水平的提升。由此可见，与消费互联网主要连接人与人、人与信息、人与商品和服务不同的是，产业互联网主要连接的是每个细分领域所特有的行业“诀窍”（Know-how）。如何打通ACB技术与各个产业场景之间的壁垒将是产业互联网发展需要解决的关键问题，而“药方”就在于熊彼特所界定的“新组合”式创新。概况起来，从消费互联网到产业互联网的演进规律如图1所示。