2015年4月23日,在港上市的金蝶国际(00268)发布公告,宣布与全球互联网巨头亚马逊建立全球战略合作伙伴,根据协议,双方将在ERP云服务业务转型、产品与技术迭代创新、自动化运维、用户体验、国际市场服务、人才培养等多个领域展开全面深入合作,助力金蝶打造世界级企业ERP云服务平台,加速推动中国企业云计算市场发展和云计算生态系统的建设。
根据全球战略合作协议的条款,金蝶国际将成为亚马逊AWS在全球云服务领域的核心合作伙伴,亚马逊AWS将与金蝶软件分享云计算领域的技术、方法、经验与知识,全力支持金蝶ERP云服务能力建设。同时,通过联合亚马逊AWS遍布全球的服务,双方致力于进一步帮助中国企业拓展跨境电商业务,使中国企业可以更轻松地将业务推向海外,用更低的成本享用到安全、优质、专业的ERP云服务,实现“互联网+”时代的轻资产运营,支撑中国企业的快速成长和全球化扩张的战略。金蝶国际是一家传统的中小企业ERP软件企业,2005年在港交所上市,受市场竞争加剧影响,公司最近几年经营步入低谷,2012年出现亏损。面对困境,公司从2012年开始全面自我革新、断臂求生,推动一系列内部改革与业务大转型,全面转型移动端,定位'ERP+云服务”,布局云服务,大幅裁减员工(从11000人削减至6000人),实施股权激励。在笔者看来,2012年的金蝶国际的变革非常像2011年由雷军主导的金山软件的'3+1'业务转型,经过二年多的陈痛,金蝶国际这家老牌软件企业终于重新焕发出了勃勃生机.
首先,公司成功扭亏为盈,收入结构发生显著变化。2013年实现盈利1.2亿元(人民币,下同),2014年实现盈利1.9亿元,比上一年增长68%,净现金流量增加5亿多,公司毛利率更从2013的75%快速上升到82.5%。年报还显示,2014年公司营业收入15.46亿元。其中国内客户总收入为15.25亿元,海外外部客户收入0.213亿元。主要收入中来自企业ERP业务以及云服务,分别为14.4亿和1.06亿,其中云服务实现大幅增长达86%。其次,公司的云服务即将进入全面爆发期。金蝶专注于软件市场22年,已经积累了400多万家企业客户,5000多万用户,随着公司今年先后与金山软件(详见2015年3月23日公司公告)、亚马逊二大国内与国际云服务巨头分别签署全面合作关系,预计今年开始云服务的收入将进入爆发期,事实上,金蝶早已提前布局云服务市场,旗下产品包括服务云、移动云、产业云、ERP云。按照金蝶未来的规划,企业客户将突破一千万家,用户数量达到一个亿,目前金蝶云之家已经积累了大量历史数据,未来能提供多维度云数据、云分析服务来提高货币化水平,云服务无疑将成为金蝶未来三年增长的主要动力。4月24日,互联网巨头亚马逊发布年报,显示公司云服务收入破天荒的达到60亿美元,成为公司利润最大的板块,当日股价大升14%.显示全球投资者对未来云服务市场的强烈看好。
第三,'互联网+“将全面提升金蝶国际的景气度。随着中国全面进入'互联网+'与全民创业的大潮,传统企业纷纷开始互联网化,这对一直专注于企业IT服务的金蝶国际是个历史性的机会。从公司公告获知,公司已经跨越之前仅服务中小企业的惯例,也开始向大企业服务,海尔、万科、新世界等企业巨头先后成为公司的客户;公司拓展的企业社交化协作平台'云之家'发展迅速;公司的移动医疗业务进展顺利;公司的移动支付牌照也在积极申领之中;国际化业务已步入实质性阶段.
总之,在移动互联网大时代下,金蝶国际面临着前所未有的机遇,云服务将助金蝶国际成为世界级ERP云服务平台.二年半前,本人在3元多时建仓金山软件,并在6元多时发表强烈看多金山的《移动互联网大时代下的金山软件》一文,10个月后股价幸运的涨至33元。今年,我同样在3元多时建仓金蝶国际,并在一个月后的今天发表坚定看多金蝶国际的本文,历史会重复吗?我不知道,但我确信金蝶国际的内外部环境面临着重大机遇,几天前,孙正义在清华演讲时大胆预测:建立在大数据基础上的云平台将是人类未来最大的资源,期待金蝶国际抓住历史机遇,开创美好的未来。
